1942 год. В Горьком действует группа неуловимых диверсантов. Их цель - получение ценнейшей информации о секретах советского оборонного производства. Капитану госбезопасности Георгию Волкову удаётся напасть на след шпионов. Однако поймать их будет совсем не просто, ведь командует диверсантами давний враг Волкова, опытный немецкий шпион Конрад фон Бютцов. А вместе с Волковым снова действует капитан госбезопасности Павел Степанов...