Голмс відправляє Вотсона до Лозанни, щоб розслідувати зникнення леді Френсіс Карфакс, оскільки сам Голмс має справи в Лондоні. Леді Френсіс самотня жінка, яка перестала писати своїй старій гувернантці і виїхала з готелю «Національ» у невідомому напрямку...