Начало февраля 1261 года. Воссоединившиеся Геральт и Йеннифер прибывают в шумный и грязный городишко с красивым названием Аэдд Гинваэль, что в долине Тойны. Чародейка утверждает, что у нее здесь дела, и ведьмак остаётся рядом с ней, хоть ему здесь и не нравится. Заодно берется зарубить какую-то тварь, которая поселилась на местной помойке и убивает людей.