صياد يدعى عثمان، يعثر أثناء صيده على طفل صغير في سلة عائمة، فينتشله ويربيه ويعلمه الصيد. يتم القبض على عثمان ويدخل السجن لقيامه بالصيد في منطقة محرمة، وتدخلت ابنة الأمير لإطلاق سراحه. يعثر عثمان على قمقم وهو يصطاد ذات يوم، يفتحه فيخرج منه عفريت يكافئ عثمان بعصا سحرية.
ﺇﺧﺮاﺝ: توجو مزراحي (أحمد المشرقي) (مخرج) ألفريد مزراحي (مساعد مخرج)
ﺗﺄﻟﻴﻒ: توجو مزراحي (أحمد المشرقي) (سيناريو) بديع خيري (حوار)
طاقم العمل: علي الكسار عقيلة راتب حامد مرسي علي عبدالعال زكية إبراهيم رياض القصبجي