Действие фильма происходит в 1920-е годы. В нём рассказывается о первых заданиях Исаева. Сначала он едет в Ревель, чтобы пресечь контрабанду ценностей, похищенных из Гохрана. По возвращении Дзержинский отправляет его во Владивосток для сбора информации о действиях белых. Затем ему приходится уехать за границу для наблюдения за контрреволюционной эмиграцией.
0:00 - 1 серия
43:32 - 2 серия
1:28:47 - 3 серия
2:14:44 - 4 серия
3:01:55 - 5 серия
3:45:25 - 6 серия
4:29:30 - 7 серия
5:14:48 - 8 серия
6:00:45 - 9 серия
6:41:44 - 10 серия
7:25:50 - 11 серия
8:10:00 - 12 серия
8:51:50 - 13 серия
9:32:49 - 14 серия
10:18:27 - 15 серия
11:03:09 - 16 серия