Рік 1884, і Папа Лев ХІІІ, відправляючи Євхаристію в оточенні кардиналів у Ватикані, раптом має видіння, впадає в екстаз і бачить дивовижну картину. Він бачить сатану, який стоїть перед Богом і каже Богові, що він може знищити світ і церкву.