0:07 Сомнение
1:13 Сон
2:14 Тот, другой
3:12 Вечное
4:20 Современность
5:22 Сонет
6:20 Однажды вечером
7:30 Родос
8:35 Паломник
12:49 Любовь
13:50 Баллада
14:32 У камина
16:23 Оборванец
17:20 Туркестанские генералы
19:05 Абиссинские песни. Пять быков
20:12 Занзибарские девушки
21:20 Блудный сын