Константин Куксин рассказывает об Иране. Народах, которые его населяют, их быте и поверьях. Встреча проходила в Алацике - жилище персидских кочевников Шахсевенов. Слушали стихи персидских поэтов древности, пили чай, танцевали танец с платками под звуки дутора и барабана.