鳥取県に入った列車は下り勾配に転じ、軽やかに土師川沿いを走ります。 鳥取県最初の駅は那岐。雪深く残雪も見えますが智頭方面への区間列車が二本あります。また津山からの因幡街道（R53）も合流する地点で周辺は広がりを見せます。 右から智頭急行の軌道が寄ってくれば終着智頭です。残念ながら雨が落ちてきました。