Маршрут : Варна * Бургас * Джулюница- Росе ( Марков Крест) * Велико-Тырново (ул.Гурко, Галерея, обед в Хан Хаджи Николи, Царевец) * Свиштов (Церковь св.Троицы, дом-музей Алеко Константинова, обед в Банди, Монумент погибшим воинам русской армии при переправе через Дунай 1877, римский лагерь Нове) * Плевен (Плевна) ( мавзолей св.Георгия 1903, обед в Бистро Къщати) * Пещера Съева Дупка * Златна Панега, карстовые источники * село Голяма Брестница * водопад Скока * село Голям Извор (дом-музей Василия Левски и первого революционного комитета в Болгарии 1860 гг) * Сапарева Баня ( церковь св. Николы, горячие источники) * Самоков * Бельчин ( крепость Цари Мали град) * Рильский монастырь * Кириллова Поляна * Кочериново ( Стобски Пирамиди) * Рильские озера * Паничиште * София (Собор Александра Невского, Храм Света Мария, церковь Ротонда св. Воскресения во дворе здания правительства, Центральный крытый рынок (Central Hall) 1911, Софийская синагога, мечеть, Музей социалистического искусства )
Использована болгарская музыка - фрагменты песен Лили Ивановой, Василя Найденова, концерта для ф-но с оркестром Эмиля Табакова, народная музыка.