Կինոռեժիսոր Սերգեյ Փարաջանովը ձգողական մեծ ուժ ունեցող արվեստագետ էր, որի շուրջը անդադար հավաքվում էին նրա երազներին ու հեքիաթներին հաղորդակցվել ցանկացողները։ Նա, գրեթե բոլորին, վարակում էր աշխարհն ավելի լավը դարձնելու իր պատկերացումներով...