Высоцким исполнены песни "Мы вращаем землю", "Кони привередливые", "Погоня", "Баллада о брошенном корабле". Прочитано стихотворение "Мой Гамлет" и начало поэмы о конях. Рассказ о себе, работе в театре и кино.