セントルイス・ブルース 0:00
マーマンズ・ダンス (野郎人魚の宴 Merman's Dance) 8:27
1979年2月17日ＮＨＫホール JAZZ IN TOKYO79
1曲目のみ松本英彦ts 向井滋春tb加わる
東京ユニオン＋シャープスアンドフラッツ
高橋達也と東京ユニオン（推定）
高橋達也・井上誠二ts 堀恵二・柳沼寛as 多田賢一bs
多田善文・竹田恒夫・大坂潔・河東伸夫tp
早川隆章・内田清高・藤林潤・岩瀬富美夫tb
金山正浩p 直居隆雄g 石田良典b 中村秀樹ds
原信夫とシャープスアンドフラッツ
原信夫・唐木洋介ts 前川元・鈴木孝二as 森川信幸bs
森川周三・羽尾知也・Ray藤原・佐波博tp
西山健治・花坂義孝・松林辰郎・川島茂tb
蒲池猛p 川上和彦g 小林順一b 中村よしゆきds
古谷哲也perc withストリングス&コーラス