* 경기도 안산 시민시장.
1. 세월아 청춘아 (Time & Youth)
2. 내나이가 어때서 (What's Wrong With My Age)
3. 남자의 눈물 (A Man's Teardrop)
4. 천년지기 (Millenary Friend)
5. 광대 (Clown)
6. 남자라는 이유로 (Because He Is A Man)
7. 보릿고개 (Barley Hump)
8. Medley
9. 사랑껌 (Love Gum)
10. 안동역에서 (At Andong Train Terminal)
11. 광안리 수첩 (Kwang An Ri Notebook)
12. 아름다운 강산 (Beautiful Rivers & Mountains)
13. 오라버니(My Love, Elder Brother)
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