01. 복지만리 / 백년설 02. 빈대떡신사 / 한복남 03. 사막의한 / 고복수 04. 신사동 그사람 / 주현미 05. 아리조나 카우보이 / 명국환 06. 아메리카 차이나타운 / 백설희 07. 이별의부산정거장 / 남인수 08. 이별의 인천항 / 박경원 09. 처녀총각 / 강홍식 10. 잘있거라 항구야 / 진방남