Арина вот уже два месяца не находит себе места - ее маленький сын Сережа перестал ее признавать . Стоит Арине взять ребенка на руки, как младенец заходится в крике, при этом на руках у других членов семьи и даже у няни мальчик сразу успокаивается. Арина приходит к гадалке – не сглазил ли ее кто-то? Гадалка говорит, что на Арину наложено заклятье мачехи, и если его не снять, она никогда не будет настоящей матерью своему ребенку, тем более, что сын ей не родной. Арина признается, что они с мужем усыновили Сережу, но она успела полюбить его всей душой, и не понимает, как ей теперь жить. Гадалка говорит, что заклятье наложила какая-то женщина, ее нужно найти и взять у нее вещь, которой та касалась руками, тогда заклятие можно будет снять. Арина теряется в догадках, подозревает в колдовстве свою свекровь – та была против усыновления, а также молоденькую няньку Сережи, которая заводит интрижку с мужем Арины. Но истина оказывается куда страшнее…