У невеликому курортному містечку Куражинськ, в готелі «Отрада», знайдений повішеним один з найодіозніших опозиційних політиків, Михайло Горячев. За всіма соціологічними опитуваннями на наступних виборах він міг проходити в парламент. У політика був тур по всій країні - зустрічі з виборцями. У Куражинську Горячев зустрічався з жінкою в ресторані, на камерах спостереження видно, що вони дуже посварилися. Трофимов бере на себе завдання знайти незнайомку.