01. Волчонок 00:00
02. Цветок (дуэт с Татьяной Булановой) 03:33
03. Эта женщина 07:25
04. Нежность 12:02
05. Влади 15:57
06. Дым 19:38
07. Три желания 23:36
08. Глаза родные 26:54
09. Панчер 30:11
10. Перелетные птицы 33:19
11. Прощание с Айседорой 36:25
12. Караван 40:32
13. Свадьбы 43:58
14. Пара лебедей 47:32
15. Кабак (Памяти Сергея Есенина) 50:53
16. Бессонница 54:01
17. Любовь моя 57:30
18. Грешная любовь 01:01:09
19. За любовь 01:05:26
20. Тополя 01:09:42
21. Миша-щелк 01:12:52
22. Грустная 01:16:02
23. Сон пьяного Ивана 01:20:30
24. Счастливые глаза 01:25:25
25. Батя 01:28:35
26. Грешница 01:32:01
27. Солдат 01:35:48
28. Девушка от 30… 01:38:34
29. Лебедь белая 01:42:24
30. Ностальгия 01:46:14
31. За той волной 01:49:30
32. Счастье в долгу у несчастья 01:52:50
33. Генацвале 01:56:22
34. Джони 02:00:03
35. Рейс 9208 02:03:55
36. Небо над Римом 02:07:54
37. Украду тебя 02:11:20
38. Апельсиновый вор 02:15:05
39. Лучшие ноги 02:19:14
40. Макаров 02:22:22
41. Признание 02:25:53
42. Опасные гонки 02:29:40
43. Дембель 02:33:01
44. Мадонна 02:36:38
45. Брат вестовой 02:39:53
46. Саня 02:43:08
47. Русский ресторан 02:46:19
48. Мой Бог 02:49:55
49. Старый друг 02:54:02
50. Чувства 02:57:21