西城秀樹が1978年11月3日に日本武道館において開催した、第5回コンサート「永遠の愛7章」の模様が収録されている。
SIDE A
Love is Beautiful
作詞：宮下康仁 作曲：芳野藤丸 編曲：大谷和夫
アルバム『ファースト・フライト/西城秀樹』収録曲
君よ抱かれて熱くなれ
作詞: 阿久悠 作曲・編曲: 三木たかし
Sweet Half Moon
作詞：小林和子 作曲：西城秀樹 編曲：大谷和夫
アルバム『ファースト・フライト/西城秀樹』収録曲
その愛は
作詞：宮下康仁 作曲：西城秀樹 編曲：大谷和夫
アルバム『ファースト・フライト/西城秀樹』収録曲
ラストシーン
作詞：阿久悠 作曲・編曲：三木たかし
SIDE B
哀愁トゥナイト
作詞：松本隆 作曲：筒美京平 編曲：萩田光雄
桑名正博のカヴァー
さよならだけは言わないで
作詞・作曲：五輪真弓
五輪真弓のカヴァー
わかって下さい
作詞・作曲：因幡晃
因幡晃のカヴァー
帰らざる日々
作詞・作曲：谷村新司 編曲：篠原信彦
アリスのカヴァー
ブルースカイブルー （ナレーション入り）
作詞：阿久悠／作曲・編曲：馬飼野康二