01. 내 마음 / 김동명 시, 김동진 작곡 / 테너 박세원
02. 그리움 / 오행근 시, 권길상 작곡 / 바리톤 오현명
03. 길손 / 정진업 시, 조두남 작곡 / Sop. 이규도
04. 산노을 / 유경환 시, 박판길 작곡 / 테너 신영조
05. 황혼의 노래 / 김노현 시, 작곡 / M. Sop. 백남옥
06. 그냥 / 이순희 시, 한성훈 작곡 / 테너 김승직
07. 야상곡 / 정원섭 시, 김봉천 작곡 / Sop. 김금희
08. 귀향 / 라홍연 시, 이안삼 작곡 / 바리톤 최현수
09 . 고독 / 황인호 시, 윤용하 작곡 / 테너 임웅균
10. 학 / 주영 시, 조두남 작곡 / Sop. 이규도
11. 옛날은 가고 없어도 / 손승교 시, 이호섭 작곡 / 테너 박세원
12. 저 구름 흘러가는 곳 / 김용호 시, 김동진 작곡 / 테너 박세원
13. 동강은 흐르는데 / 박경규 시, 작곡 / 테너 임웅균
14. 아무도 모르라고 / 김동환 시, 임원식 작곡 / 테너 박세원
15. 내 마음 그 깊은 곳에 / 김명희 시, 이안삼 작곡 / 테너 박세원
16. 그리운 마음 / 이기철 시, 김동환 작곡 / 바리톤 최현수
17. 내맘의 강물 / 이수인 시, 작곡 / 테너 엄정행
18. 떠나가는 배 / 양중해 시, 변훈 작곡 / 테너 엄정행
19. 떠나는 마음 / 장수철 시, 정세문 작곡 / 테너 임웅균
20. 혼자 떠나는 새 / 양성우 시, 한지영 작곡 / 테너 이영화