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여인수의 선택과 집중
진행: 박상정
여인수(토마토투자클럽)
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▶ 마감 전 집중 포인트
BOJ변수 전일 선반영후 재상승각. 1월하순 신생그룹 부상
-이번주 연후 앞둔 BOJ // 수급 양호 이번주 등락은 줬지만 지수 변동성 약함
-BOJ 어제 선반영
-지수 추가 상승 및 하락의 근간은 트럼프 정부 집권 초기에 나오는 상황이 중요
-대규모 관세부과 ,금리의 강세 환율의 요동 // 주초에 중국과의 해빙무드 증거물 관세10% 안전핀 역할
AI인프라구축 전력기기 강세주도. 원전. 태양광 동반상승 기조
-AI 인프라 구축 700조이상 투자 이슈
코스닥 바이오 대표시세 강세확대. 금리인하 동력과 기술수출 모멘텀
-국채유가 강세를 접고 약세로 전환 // 미국 생명공학차트 매물 소화 이후 전고점 넘어서
-설연휴 전 바이오 집중 공략 // 나스닥 빅테크 보다는 바이오 테크가 주도
-알테오젠 연속 상승 36만원대 // 에이비엘바이오 등락과 변화
-알테오젠 // 보로노이, 리가캠 바이오 등
-AI의료 // 루닛 동참할 가능생 높음
-AI반도체 끝은 아님 등락이후 또 갈것
-SK하이닉스 축만 반응 // 많은 가격 매력은 없을것
-주가 싸게 현금 비율 투입 // 수급 좋아지고 미국 변수 제거 오늘 시세 리드
-금리 인하의 동력이 사라지면 인프레이션 우려가 죽음 // 관세를 적게 매겨
-전력 // HD현대일렉트릭 급락이후 상승세 오늘 10%대 급등
-효성중공업
-코스피 // SK하이닉스
-전력기기 신고가 영역 // 원자력 // 풍력은 아니더라도 태양광 배네핏 축 반응
-유럽 방위비 지출이슈 방산 휴식 취한 이후 반응
-재건 // HD현대건설기기 전력기기 중가권 주가들로 수급이 몰려있음 // 에너지 관련 주가
통신장비주 미국통신망 단일화 OPEN LAN모멘텀 신고가 갱신
-통신장비주 큰수익 // 트럼프 시절에는 중요한 축이 될것
-현대차 계열 // 현대모비스, 현대글로비스, 지배구조
1월장 주도한 조선.로봇. AI반도체축 선별적 상승.
-조선// 등락 이후 시간조정, 수급적으로는 한화오션 좀더 오르는 모습, 한화솔루션
-수급 1월하순에 주도주 재편구도 잡혀있음, 구도에 맞는 쪽으로 양시장 모아지는것
▶ 여인수의 선택
한국시장은 수급개선 효과 상반기에 투자 집중 필요.
-근간의 펀드멘탈이 변수가 있는지 호재가치가 큰지,, 가격매력
-불확실한 구간에서는 현금비중이 필수이지만,, 부정보다는 긍정으로 갈 수 있음
-트럼프, 연준 금리 인하의 압박 // 조금더 상승 할 수 있는 모멘텀이 있을것
-1월중순하순 새롭게 부상하는 섹터 자금 비중은 들어가 있어야할것
-2월 부상 주심 섹터는 가지고 가야
-1월달에 등락이 심했던 주가들은 매도의 대상
-재건주 긍정적 // 대장주 위주
-29일 테슬라 실적발표 // 자율주행 ESS 섹터 좋은 얘기 있을것
-메인섹터,, 코스피 // 전력기기 에너지 코스닥 // 바이오
바이오 대표주자. AI의료 핵심. 전력기기. 통신장비 긍정 지속
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