Jorge Babalaô, também conhecido como Jorge da Fé em Deus, bairro de São Luís onde está assentado o Terreiro de Iemanjá, é um dos mais famosos pais-de-santos do Maranhão. O culto realizado em sua casa é o Tambor-de-Mina, religião trazida pelos escravos africanos que aqui chegaram para o trabalho nas lavouras de algodão e cana-de-açúcar, no final do século XVIII. Este documentário mostra um pouco da sua vida e dos mistérios de suas festas, voduns, orixás, encantados nobres e caboclos, embalados pelos cânticos e rituais religiosos que fizeram do Maranhão o guardião do Tambor-de-Mina no Brasil.