00:00 Intro
01:25 Canção no paiol em Curitiba
02:36 Bebê
04:36 Amanhã (Walter Santos)
05:33 Bem-te-vi atrevido (Zequinha de Abreu)
06:00 Round about midnight
06:39 Asa Branca
06:58 Cavalinho
08:03 Trenzinho
09:08 Boiada
11:00 Menina Ilza
76 years of Hermeto Pascoal
Sala Cecilia Meireles (2000 - EDIT: also listed as 1994) Rio de Janeiro, Brasil