当時のヒット曲「眠れぬ夜」を含む、他のアーティストの作品を西城秀樹がカバーして収録したアルバムである。1981年発売。
SIDE A
1.眠れぬ夜
作詞・作曲：小田和正 編曲：船山基紀
2.それぞれの秋
作詞・作曲：谷村新司 編曲：前田憲男
アリスのカヴァー
3.君と歩いた青春
作詞・作曲：伊勢正三 編曲：前田憲男
伊勢正三のカヴァー
4.酒と泪と男と女
作詞・作曲：河島英五 編曲：前田憲男
河島英五のカヴァー
5.哀愁トゥナイト
作詞: 松本隆 作曲: 筒美京平 編曲: 前田憲男
桑名正博のカヴァー
SIDE B
1.青春の影
作詞・作曲: 財津和夫 編曲: 前田憲男
チューリップのカヴァー
2.愛を止めないで
作詞・作曲: 小田和正 編曲: 前田憲男
オフコースのカヴァー
3.題名のない愛の唄
作詞：北山修 作曲：杉田二郎 編曲: 前田憲男
杉田二郎のカヴァー
4.抱きしめて（ABRAZAME）
作詞：JULIO IGLESIAS 作曲：REFAEL FERRO 編曲: 前田憲男
フリオ・イグレシアスのカヴァー
5.おやすみ
作詞・作曲: 井上陽水 編曲: 前田憲男
井上陽水のカヴァー