1. Cais 00:00
2. Vera Cruz 08:49
3. Canção do Sal 15:21
4. Clube da Esquina 2 20:18
5. Nuvem Cigana 25:21
6. Lília 29:08
7. Anima 38:08
8. Lágrimas do Sul 43:06
9. Amor de Índio 47:20
10. Promessas do Sol 50:20
11. Morro Velho 54:37
12. Raça 59:50
13. Maria Maria 01:03:53
14. Nos Bailes da Vida 01:10:57
15. Nada Será como Antes 01:16:03
16. Para Lennon e McCartney 01:19:50
17. O Trem Azul 01:24:45
18. Um Girassol da Corde do seu Cabelo 01:28:50
19. Sofro Calado 01:33:38
20. Canções e Momentos 01:37:26
21. Canção da América 01:46:15
22. Coração de Estudante 01:50:50
23. Travessia 01:55:57