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Tracklist:
01. Perhaps Love (사랑인가요) - J & HowL
02. Give Me A Little Try - 서현진
03. 두 가지 말 - 정재욱 & The One
04. 난널사랑해너만사랑해Ⅱ - 심태윤
05. 당신은...나는 바보입니다 (Acoustic ver.) - Stay
06. Perhaps Love (Remix) - J & HowL
07. 1993 광화 49년
08. 宮
09. 복장 불량!
10. 우주 정복 #1
11. Crystal Flower
12. A Dancing Teddy
13. 내가 선택한 길이야!
14. 닿지 못한 마음
15. 꽃잎이 내린다
16. 우주 정복 #2
Bonus track:
01. Ice Pond (얼음 연못)
02. Parrot (앵무새/Aeng Moo Sae) - HowL