Pärnu mudaravilal täitus 1988. aastal 150 aastat. Filmis vaadeldakse, milleni on viinud kuurortlinna sõjajärgne sanatooriumide ja tööstuse ekstensiivareng, mis on olnud teravas vastuolus linna tegelike vajadustega.
Pärnu lahe vesi on lootusetult saastatud, linna sotsiaalmajanduslik areng jääb aga maha umbes kümnendi jagu.
Filmi režissöör: Enn Säde