Gravado ao vivo em 13 de dezembro de 2003, no Canecão (Rio de Janeiro - RJ), o show conta com canções de Fagner e Zeca cantadas ora por um, ora por outro, ou em dueto, como Hotel à beira-mar, Canhoteiro, Cantor de bolero, Azulejo e Palavras e silêncios - esta a primeira faixa de trabalho do álbum dos artistas.
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