1. 사랑은 향기를 남기고 - 테이 00:25
2. 괜찮아요 - 이은미 03:19
3. 찔래꽃 - 이은미 07:08
4. 가슴이 뛴다 - 이은미 11:02
5. 별이 진다네 - 여행스케치 15:21
6. 왠지느낌이좋아 + 초등학교동창회가던 날 + 기분좋은상상 + 운명 – 여행스케치,소낙별 19:56
7. 너에게로 또다시 - 변진섭 26:16
8. 로라 - 변진섭 31:05
9. (유재하) 지난 날 – 이한철,전지한 36:12
10. (유재하) 사랑하기 때문에 - 권순관 41:30
11. (유재하) 가리워진 길 – 김효진 46:44
12. (유재하) 그대 내품에 – 이한철,전지한,권순관,김효진 50:29
13. 타루비 + 눈먼사랑 - 이봉근 55:59
14. 와대버 – 악단광칠 01:02:55
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