Nogle af Ulf Pilgaards bedste gennem årene. Små klip fra de enkelte monologer. Fra cirkusrevyen. Ulf som Nyrup, Ulf som perlemor, Ulf som bedemand, Ulf og børnefødselsdagen, Ulf som Dronning Magrethe, Ulf som Prins Henrik og Ulf i fede tider