秘境駅のひとつに挙げられる知和。678Dこの列車が智頭方面への始発になります。時刻は12:10。この前に快速列車が二本通過しているためですが、想像を絶するダイヤになっています。岡山県最北端の駅となる美作河井には三月上旬とはいえ雪が残り、入線前の右手には掘り起こされた転車台が見えます。分水嶺を越える県境のトンネル「物見トンネル(3077m)」を抜ければ鳥取県に入ります。