O segundo exame se passa na Floresta da Morte, e Sasuke percebe que um dos inimigos se disfarçou de Naruto. Sasuke e Sakura não dão conta de enfrentar o ninja da Grama que os atacou. Ao ver Naruto enfrentar o ninja da Grama, Sasuke percebe que não deveria ter tentado fugir da batalha. Após um relatório de sua equipe, Anko pressente que Orochimaru se infiltrou no exame. Protegendo Sakura, incapaz de se mover, Lee enfrenta sozinho os três ninjas do Som. Sakura se defende dos ataques do ninja do Som, até que o time rival da Ino aparece. Após presenciar o poder intenso de Sasuke, o ninja do Som recua. O time de Naruto ganha um momento para se recompor. Para se curar da batalha contra o ninja do Som, Naruto e seu time fazem um merecido descanso. Contudo, eles só têm mais um dia para completar a prova antes do tempo acabar.