西城秀樹が大活躍した1974年の、10月20日に東京郵便貯金ホールにおいて開催された、第3回コンサート「We Love Hideki '74 西城秀樹リサイタル/新しい愛への出発」の模様が収録されている。
RECORD-1 SIDE A
1.オープニング
2.泣かないで-IF YOU GO AWAY-
作詞・作曲：J. Brel 訳詞：たかたかし 編曲：馬飼野康二
3.歌のある限り-KEEP ON SINGING-
作詞・作曲：D. Janssen, B. Hart 訳詞：一の宮はじめ 編曲：河野通雄
4.愛と友情
作詞：たかたかし 作曲：浜圭介 編曲：青木望
アルバム『傷だらけのローラ/西城秀樹』収録曲
5.夢の中へ
作詞・作曲：井上陽水 編曲：田辺信一
RECORD-1 SIDE B
1.季節のうつり変り
作詞：たかたかし 作曲：鈴木邦彦 編曲：馬飼野康二
アルバム『傷だらけのローラ/西城秀樹』収録曲
2.悲しみのアンジー-ANGIE-
作詞・作曲：M. Jagger, K. Richard 編曲：馬飼野康二
3.SING
作詞・作曲：J. Raposo 訳詞：星加ルミ子 編曲：馬飼野康二
4.TRY A LITTLE TENDERNESS
作詞・作曲：Woods, Campbell, Connely 訳詞：一の宮はじめ 編曲：河野通雄
5.愛は限りなく-DIO COME TI AMO-
作詞・作曲：D. Modugno 訳詞：音羽たかし 編曲：馬飼野康二
RECORD-2 SIDE A
1.運命のテーマ
2.ROLL OVER BEETHOVEN
作詞・作曲：C. Berry 編曲：河野通雄
3。FUNKY STUFF
作詞・作曲：Kool & The Gang 編曲：馬飼野康二
4.恋の逃亡者-SATISFACTION GUARANTEED-
作詞・作曲：K. Gamble, L.Huff 編曲：渡辺茂樹
5.JUST LIKE A WOMAN
作詞・作曲：B. Dylan 編曲：渡辺茂樹
6.JUMPIN' JACK FLASH
作詞・作曲：M. Jaggar, K. Richard 編曲：渡辺茂樹
7.ちぎれた愛
作詞：安井かずみ 作曲・編曲：馬飼野康二
8.涙と友情
作詞：たかたかし 作曲：鈴木邦彦 編曲：あかのたちお
9.恋する季節
作詞：麻生たかし 作曲：筒美京平 編曲：高田弘
10.チャンスは一度
作詞：たかたかし 作曲：鈴木邦彦 編曲：馬飼野康二
RECORD-2 SIDE B
1.情熱の嵐
作詞：たかたかし 作曲：鈴木邦彦 編曲：馬飼野康二
2.青春に賭けよう
作詞：たかたかし 作曲：鈴木邦彦 編曲：馬飼野康二
3.激しい恋
作詞：安井かずみ 作曲・編曲：馬飼野康二
4.愛の十字架
作詞：たかたかし 作曲：鈴木邦彦 編曲：馬飼野康二
5.傷だらけのローラ
作詞：さいとう大三 作曲・編曲：馬飼野康二
6.この歌をこの愛を
作詞：さいとう大三 作曲・編曲：馬飼野康二